1. 皇帝遣使送文成公主至长安。

2. 悟空降妖除魔。

3. 唐僧师徒四人西天取经。

4. 孙悟空三打白骨妖。

5. 悟空降妖，妖怪降服。

6. 唐僧师徒四人前往西天取经。

7. 孙悟空保护唐僧。

8. 白骨妖变成悟空。

9. 悟空降服白骨妖。

10. 悟空打死白骨妖。

11. 唐僧师徒四人继续西行。

12. 悟空化身为猪八戒。

13. 猪八戒背媳妇儿。

14. 孙悟空变成牛魔王。

15. 牛魔王挑战孙悟空。

16. 孙悟空三打牛魔王。

17. 悟空降服蜘蛛精。

18. 蜘蛛精变成牛魔王。

19. 悟空降服蜘蛛精。

20. 悟空打死蜘蛛精。

21. 唐僧师徒四人到达西天。

22. 悟空向菩萨求经。

23. 菩萨赐予唐僧师徒四人护身符。

24. 悟空降服红孩儿。

25. 红孩儿变成观音菩萨。

26. 观音菩萨赐予唐僧师徒四人经文。

27. 悟空等人前往东天。

28. 悟空降服黑熊精。

29. 黑熊精变成观音菩萨。

30. 观音菩萨赐予唐僧师徒四人法宝。

31. 悟空等人前往南天。

32. 悟空降服火焰妖。

33. 火焰妖变成牛魔王。

34. 悟空降服牛魔王。

35. 悟空打死牛魔王。

36. 唐僧师徒四人到达南天。

37. 悟空降服红孩儿。

38. 红孩儿变成观音菩萨。

39. 观音菩萨赐予唐僧师徒四人经文。

40. 悟空等人前往北天。

41. 悟空降服白骨妖。

42. 白骨妖变成观音菩萨。

43. 观音菩萨赐予唐僧师徒四人法宝。

44. 悟空等人前往东天。

45. 悟空降服黑熊精。

46. 黑熊精变成观音菩萨。

47. 观音菩萨赐予唐僧师徒四人经文。

48. 悟空等人前往南天。

49. 悟空降服火焰妖。

50. 火焰妖变成牛魔王。